最新:五大设备商中国5G市场座次

通信产业网|2021-07-19 16:56:19
作者:高超 来源:通信产业网

【通信产业网讯】(记者 高超)随着中国移动中国广电5G 700MHz无线网主设备联合集采中标结果的公布,五大设备商在中国5G无线主设备市场最新一轮的座次排定。

综合前几次集采中标结果,华为名列榜首,总份额为59%;中兴通讯位列第二,总份额为30%;爱立信排名第三,总份额为6%;中国信科(大唐移动)名列第四,总份额为3%;上海诺基亚贝尔位列第五,总份额为2%。

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三次集采成就全球规模最大5G设备市场

截至目前,四家运营商完成了三次规模较大的5G无线主设备集采,总投资额超过了1000亿元(不含税),集采基站总数约96万个,华为、中兴通讯、中国信科(大唐移动)、爱立信和诺基亚等中外五大主导设备商集体参与。

自2018年以来,中国运营商经历了5G试验网建设、5G规模组网及示范工程建设,以及5G规模建网等多个阶段。

不过鉴于5G商用牌照发放之前,运营商只进行了少量的或非公开的5G基站租赁或集采,因此对于5G主设备市场格局起到决定作用的还是推动5G新基建相关政策实施之后,运营商为加快5G网络建设而进行的三次规模集采:2020年3月27日开标的中国移动2020年5G无线网主设备集中采购、4月24日开标的2020年5G SA新建工程无线主设备电信联通联合集中采购,以及最近一次移动广电的5G 700MHz无线网主设备联合集中采购。

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上述三次规模集采共采购了96万个5G基站,总投资额超过1000亿元,基站平均单价约11万元/站。并且,随着中国5G网络的持续部署,已经形成了规模庞大的5G产业链市场,在5G主设备方面形成了五家设备商集体参与、中外合作、华为领衔、中兴第二的基本格局。

基站单价持续下降:实现双赢

从上述三次5G基站规模集采情况来看,基站集采单价呈逐渐下滑的趋势。

2020年3月,中国移动集采了23万个5G基站,根据设备商中标份额及投标报价计算,此次集采总额约371亿元(不含税),基站单价约合16万元/站。

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一个月之后,中国电信和中国联通联合集采了约25万个5G基站,不过运营商未公布具体中标份额,因此《通信产业报》全媒体根据运营商公布的中标人排名预估的中标份额和当时设备商的投标模型报价计算,此次电信联通集采总额约327亿元。

此次中国移动和中国广电联合集采了48万个700MHz 5G基站,根据设备商中标份额及投标报价计算,此次集采总额约380亿元,基站单价约合8万元/站。

值得注意的是,正在进行的中国电信和中国联通2021年5G SA建设工程无线主设备(2.1G)联合集中采购亦设置了最高投标限价,为205.32亿元,而此次将集采约24.2万站无线主设备。按照投标限价,此次集采基站单价约8.5万元/站。不过鉴于各大设备商的报价均会低于此最高限价,因此此次集采的基站最终单价预计与移动广电基本持平。

显然,随着中国5G建网规模深入,5G基站需求量持续攀升,在成本效应的作用下,设备商的基站制造成本不断走低,进而推动运营商5G基站集采单价的下降,达到了运营商和设备商的双赢,达到了适度超前、加快新基建的良好效果。

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集采单价的下降将帮助运营商节约大量的5G建设成本和开支。据三大运营商规划,2021年,中国电信5G开支约397亿元,中国移动约1100亿元,中国联通约350亿元。而今年几家运营商在5G无线主设备的集采中就耗资约400亿元(由于移动广电为联合集采,因此移动部分记一半支出,约190亿元),已占到三大运营商今年5G开支的21%,资金压力依然较大。

中外合过、中国主导的格局形成

随着基站价格的持续下降,中国5G建网规模在不断扩大。据工信部的数据,目前累计开通5G基站96.1万个,而根据2021年年初的规划,今年新建5G基站约60万个,预计到今年年底,5G基站累计总数将达到133万个。不过从运营商基站集采规模,以及广电入局和700M在农村5G新共建共享的推进来看,今年5G基站总数将很可能超过这个数字。

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截至目前,除了5G试验网建设和对现有网络和设备进行5G非独立组网(NSA)升级改造而进行的单一来源采购之外,运营商三次大规模集采共采购了96万个5G无线主设备,华为获得56.6万站订单,总份额为59%,遥遥领先。中兴通讯获得29万站集采订单,总份额为30%,位列第二。爱立信获得5.9万站,总份额为6%,排名第三。中国信科(大唐移动)获得2.8万站,总份额为3%,排名第四。上海诺基亚贝尔获得1.9万站,总份额为2%,排名第五。

综合计算,华为、中兴通讯、中国信科(大唐移动)联手获得了92%的份额,爱立信和上海诺基亚贝尔一共拿下8%的份额。中国军团已经成为5G建设主力军。

不过,值得注意的是,根据招标公告,电信联通正在推进的5G无线主设备(2.1G)集采将最终有四家设备商中标,第一名中标人基础份额为53.10%,第二名中标人为31.90%,加上7.44%的动态调整份额,前两名份额总数为92.44%。第三名中标人基础份额为3.56%,第四名中标人为2.56%,加上1.44% 的动态调整份额,后两名中标人的份额总数为7.56%。

因此,电信联通此次集采开标后将对五大设备商的中国5G市场份额进行重新分配和调整。

尽管如此,经过多年的持续发展和开放协作,中国5G市场已经形成中外开放合作、中国厂商主导、五大设备商集体参与的生动局面和良好生态。

中国5G网络部署走在世界前列,开放合作的中国主要运营商5G建设模式也为全球树立样本。分工合作、开放创新是信息通信产业的基本特征,相信中国市场的样本力量将促进全球5G产业更健康发展。

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